La hija de un famoso escritor de misterio visita a Kogoro pidiéndole que busque a su padre, quien lleva desaparecido dos meses. Casualmente unos manuscritos son publicados luego de su desaparición. Van a la oficina del editor para encontrar pruebas. Esa misma noche, a las 12 llega un fax con otro manuscrito. En dichas escrituras aparece una dedicatoria desafiante dirigida a los detectives del país para resolver el caso. Conan encuentra algo extraño.