Майкл повертається додому з військового училища і виявляє, що його мати живе в любові та злагоді зі своїм новим бойфрендом, Девідом. Двоє чоловіків дізнаються один про одного трохи краще, і Майкл починає помічати все більше і більше дивного за тим, хто підставляв плече його матері.