Coberta de gelo e neve, a Floresta Elior é o lar de perigosas feras mágicas e 50 elfos congelados no gelo. Um dia, o grande espírito Puck ajuda uma jovem garota a escapar de sua prisão de gelo. Seu nome é Emilia, uma meio-elfa nascida com cabelos prateados, orelhas longas e olhos de ametista — características que lembram a Bruxa maligna que destruiu metade do mundo há muito tempo. Evitada pela sociedade por causa de sua aparência, Emilia mora na floresta com Puck como seu único companheiro e família. Sobrecarregada com um pecado de destruição que não se lembra de ter cometido, ela passa os dias tentando encontrar uma maneira de ajudar seus parentes congelados. Mas quando o grande espírito Melakuera, o Árbitro do mundo, encontra Emilia, seu direito de permanecer viva é questionado. Os laços de gelo que ela formou com Puck provarão ser o fio quente que desafia o destino?