Chiny, III wiek p.n.e. Ying Zheng, następca tronu królestwa Qin, chce zjednoczyć kraj pod swoim przywództwem. Jego woli opiera się sześć księstw. Największym z nich jest Yan i pokonanie tej przeszkody staje się celem ambitnego władcy. Razem z konkubiną, panią Zhao, Zheng zamierza sfingować nieudany zamach na siebie i winą obarczyć któregoś z mieszkańców krainy Yan. Plan ma dać powód do zbrojnej napaści na sąsiada. Zhao, która wyrusza z misją wynajęcia mordercy, nie spodziewa się, że spotkanie z zamachowcem obudzi w niej skrywane namiętności.