Franky comincia a combattere contro Baby 5 e Buffalo mentre Law, il G-5 e la ciurma di Cappello di Paglia, con l'arrivo degli ultimi rimasti, fuggono a bordo di un vagone dal laboratorio di Caesar. Questi si risveglia e si ricorda di avere ancora con sé il cuore di Smoker, datogli da Law, e si prepara a trafiggerlo per vendetta. Mone, intanto, si mette in contatto con Do Flamingo che le ordina di azionare l'autodistruzione del laboratorio dopo essersi scusato con lei e Vergo; l'arpia, sicura che il suo padrone diventerà il Re dei pirati, si prepara ad azionare il dispositivo.