En senator findes død i en gyde, og drabsmetoden leder CIA til at tro, at den berygtede russiske spion Cassius er på spil. Den pensionerede agent Paul Shepherdson hentes ind for at efterforske sagen. Han mener dog at have dræbt Cassius for længe siden. Som makker får Paul den unge FBI-agent Ben Geary, som fastholder, at Cassius er i live. Det er ikke det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde.