Zakletý princ Romualdo, láska princezny Fantaghiro, nyní jako ošklivý Fiodor prosí Pána Temnot Darken, aby ji "probudil" z hlubokého spánku, do kterého ji uvrhl. I Tarabas je ochoten znovu sloužit Zlu, jen aby Fantaghiro ožila. Darken se nechá uprosit a probudí princeznu. No Tarabas navzdory snaze již nedokáže být znovu špatným. Princezny pomáhá při útěku Darken dozorce Fiodor, ale útěk se jim nezdaří. A tak další osudy Tarabase, Fantaghiro, Fiodora a Angeliky má v rukou i nadále hrozný Pán temnot Darken.