Това е една от най-добре и увлекателно разказани истории, свързани с митологията за Крал Артур. Повествованието тук е съсредоточено върху взаимоотношенията между Мерлин и езическата богиня кралица Маб. Двамата злостни врагове срещат своите трудности да убедят Крал Артур, че той е бъдещ мост между езическия и християнския свят. В този филм режисьорът Стив Барън ни запознава компетентно с истинската природа на този митологизиран в толкова книги свят, като страни от удобния за всеки разказвач блудкав романс между краля и неговата невярна съпруга. Няма я и политиката на кръглата маса и комедийното търсене на светия граал. Има магически хора и много приказни събития и герои, които да провокират въображението на публиката.