Черен хумор, изненадващи обрати и ФБР агент с характер - това са основните съставки на този нестандартен филм. Майк Тоци е избухлив и остроумен агент на ФБР - преследващ престъпници в операция "Голямата ябълка". Жилав и притежаващ опит на улицата, той е внедрен в групировката "Буда", на мафиотите Станционе и Томи "Звънчето" Белавита. Но чувствата към сестрата на информатора му скоро въвличат Майк и партньора му Кътбърт в опасна игра на котка и мишка с мафията.