Франция през 17 век. Обеднелият барон де Сигоняк позволява на странстваща трупа актьори да прекара една нощ в замъка му. Запленен от емоционалните им натури, умореният от селския живот благородник решава да замине с тях за Париж. По пътя един от актьорите умира и Сигоняк заема неговото място, изпълнявайки ролята на капитан Фракас. При едно от представленията в столицата актрисата Изабел е удостоена с особеното внимание на богат херцог. Отказвайки за стане негово притежание, тя е заплашена с отвличане, но сърцето на девойката вече принадлежи на красивия барон.