Едва избегнал смъртта, бандитът Джони Мадрид отвлича Есмералда - красивата дъщеря на палача си. Бягайки през пустинята в търсене на скривалище, двамата решават да се подслонят в малък, измамно спокоен бар. Но когато настъпва полунощ, те с ужас откриват, че са попаднали не къде да е, а в покоите на дявола и неговата свирепа свита. Няма да ви се иска да изпуснете и минута от епичния сблъсък, който ще последва от откритието за тайното потекло на Есмералда.